智通财经APP获悉,兴业研究发布研报称,作为系统搭载本地大模型、具备支持大模型的硬件能力且能多模态交互的智能手机,AI手机当前处于大模型APP化后的第二阶段AI功能化阶段杠杆配资,核心软硬件厂商正加速AI本地化阶段的到来。AI大模型对于芯片算力和内存等高价值元器件提出了更高的要求,苹果等高端手机的器件配置成本预算更充足,或将率先受益AI带来的换机周期。
AI手机是系统搭载本地大模型、具备支持大模型的硬件能力且能多模态交互的智能手机。AI手机发展处于早期,行业对AI手机尚未有统一的定义,品牌厂商认为AI手机应具备三大特征:1)基于大语言模型构建的开放服务生态;2)随心专属的智慧OS;3)支持生成式AI的智能终端硬件平台。第三方统计机构Counterpoint和Canalys均明确指出手机的系统级芯片(SoC)应包含专用的AI处理单元(ASIC)以加速执行AI相关任务。综合来看,兴业研究认为AI手机应当具备如下三大特征:1)搭载本地大模型并基于其构建包含智能体在内的应用生态;2)具备多模态的流畅交互方式;3)配备支持AI功能的硬件,配有30TOPS以上的NPU和不低于8GB的内存。
AI手机当前处于AI功能化阶段,核心软硬件厂商正加速AI本地化阶段的到来。AI手机算力端,苹果、高通、联发科发布算力性能更强的SoC;品牌厂商端,主流厂商积极部署轻量大模型,力图与系统深度融合,使得AI无感化,并发掘AI应用场景,在私人智能助理和提升办公能力等方面体现了较大的价值前景。AI手机发展是个动态过程,可以分为大模型APP化、设备AI功能化和AI本地化三个阶段,2024年AI手机已经逐步减少对大模型APP依赖,步入AI功能化阶段,成为AI手机的落地元年。
AI手机带动硬件升级,软件生态关系调整。从AI手机基础硬件来看,为满足大模型运行的体验要求,SoC、内存、散热等部件需求数量或价值量都将上涨;从手机应用生态看,智能体将成为交互信息的第一入口,在大模型与应用生态的支持下,智能体跨应用进行调度软件完成复杂任务,单个APP话语权或将削弱,品牌、系统厂商话语权增强。
AI手机拉动市场换机需求,高端机型率先受益。在品牌厂商的推动下,消费者受AI新功能吸引或将带来新一轮换机潮。根据Canalys预测,从2024年开始,AI手机出货量将大幅增长,全年AI手机将占全球智能手机出货量的16%,到2028年渗透率则有望达到54%。AI大模型对于芯片算力和内存等高价值元器件提出了更高的要求,苹果等高端手机的器件配置成本预算更充足,或将率先受益AI带来的换机周期。
业务机会:从整机上来看,随着终端芯片算力及AI体验提升,AI手机换机动力加强,电子产业链将从整机总量上受益;其次,初期AI大模型主要在高端机型搭载,高端产品线将先受益,苹果在高端市场占比较高,受益换机潮更加明显,可关注整机、ODM厂商及“果链”相关业务机会。从产业链来看,处理器和内存是最明显受益的环节,其次为与之配套的散热等增量器件,可关注存储扩产、处理器国产替代以及散热、麦克风等增量器件环节业务机会。
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